Рынок золота в Гонконге

Недавно мы уже публиковали нашу аналитическую статью о том, что происходит на золотом рынке Китая  и какие у него тенденции.

Сегодня мы посмотрим в сторону Гонконга в его «золотом отношении».

История рынка золота Гонконга насчитывает более чем 90 лет и одним из самых важных игроков здесь является Китайское биржевое сообщество по золоту и серебру (Chinese Gold and Silver Exchange Society, CGSE). CGSE было открыто в 1910 году.

Золотой рынок Гонконга состоит из трех основополагающих частей: Китайского биржевого сообщества по золоту и серебру (CGSE), местного Лондонского рынка золота и Товарной Биржи Гонконга.

CGSE развивалась и ведет свою деятельность и по сей день на основе традиционного рынка золота. Что касается Лондонского рынка, то он был основан Лондонским и Цюрихским подразделениями золото дилеров в Гонконге, а Товарная Биржа Гонконга, ведет свою деятельность по торговле фьючерсными контрактами на золото.

Китайское биржевое сообщество по золоту и серебру играет очень важную роль в «золотой» жизни Гонконга. Золотой рынок Гонконга — это единственное место по проведению торгов с физическим золотом, а также рынок фьючерсных сделок.

Благодаря своей удобной географической расположенности и развитой инфраструктуре, Гонконг — это единственное место в мире, где операции проводятся по субботам.

Генеральный директор Malca-Amit Precious Metals, компании, которая недавно открыла золото хранилище объемом в 2000 тонн в Шанхайской Зоне Свободной Торговли, Джошуа Ротбарт отметил, что сейчас существуют 12 банков, которые имеют право импортировать золото в Китай. Все они имеют лицензию PBOC (Peoples Bank of China), разрешающую такого рода деятельность с золотом в отношении Китая. Но для каждой новой золотой поставки в Китай они должны получать новое разрешение PBOC. До получения подтверждения, золото «складируется» или если подобрать более подходящий термин, хранится за пределами Китая, и транспортируется по мере надобности в страну. В течение последних нескольких лет, большая часть золота, поступающая в Китай, поступала именно в Гонконг. Гонконг рассматривается как хранилище золота, находящееся за пределами Китая, где золото складируется, до тех пор, пока не будет получено разрешение на его импорт в Китай. Так называемая «парковка» для золота.

2013 год охарактеризовался бумом на спрос физического золота в Китае. Аналитика Кооса Янсена, золотого аналитика в BullionStar, очень ясно и четко показывает, всю динамику золото-торговли Гонконга с Китаем. Брутто импорт золота в Гонконг в 2013 году составил 2 239 метрических тонн. Большая часть этого золота была импортирована в материковый Китай, а остальные 597 тонн остались в Гонконге. Если вдуматься, то по логике, семи-миллионное население Гонконга просто не в состоянии скупить 597 тонн золота в течении года. Как считает Коос Янсен, большая часть чистого импорта Гонконга представляет собой товар для повседневного предложения, который был транспортирован в Гонконг слитковыми баками, ожидающими сбыта в Азии, вполне вероятно, что из Китая.

Согласно аналитике Кооса Янсена, чистый импорт золота в Гонконге с января 2010 года по апрель 2014 года, составил 938 тон. Прежде чем делать какие-либо выводы об общем количестве золота в Гонконге, Коос Янсен пытается раскрыть всю схему.

В материковом Китае налог на золотые украшения составляет 22% в отличии, от Гонконга где этот налог полностью отсутствует. В связи с этим туристы, посещающие материковый Китай, приобретают золото именно в Гонконге. Даже существуют особые «золотые туры» по магазинам Гонконга.

Помимо всего этого аналитик полагает, что еще несколько сот тонн золота находящегося в свободном обращении также находятся в Гонконге.

Импорт

В апреле 2014 года Гонконг импортировал 13 тонн золота, что является самым низким показателем с февраля 2013 года. Но более интересными являются цифры по чистому экспорту золота из Гонконга. Период после апреля 2013 года показал значительный рост чистого экспорта золота из Гонконга, в виду китайского золотого бума, после спада цен. В 2013 году чистый импорт золота на материковый Китай составил беспрецедентное количество, если учитывать, что большое количество золота также было забронировано за пределами материка в ожидании последующего импорта.

Экспорт

Что же касается экспорта, то в период после апреля 2013 года, чистый экспорт золота из Гонконга составил 67 тонн, что также является самым низким показателем с февраля 2013 года. Это наряду с падением спроса на золото в Китае в апреле, по оценкам Шанхайской Биржи Золота.

В виду того, что банки транспортируют золото в Свободную Торговую Зону Шанхая, чистая экспортная связь между Гонконгом и Китаем будет стабильно высокой.

Китай, являясь самым крупным в мире импортером золота, использует Гонконг как парадные ворота для транспортировки золота, золотых украшений, слиткового золота, а также монет. С начала 2014 года, Китай импортировал 354 тонны золота из Гонконга.

Золото в банках Гонконга

Гонконг — это финансовый лидер Восточной Азии. Представляя собой наивысочайшую концентрацию банковских учреждений на душу населения в мире, Гонконг собрал более 70-ти из 100 ведущих мировых банков на своей территории.

Гонка за золотом среди центральных банков мира может обойти по своей популярности даже рейтинг гонок «Формула-1». Звучит хоть и смешно, но «золотое лидерство» за слитковое золото, монеты и кленовые листы просто охватило ведущие страны мира, где Китай с космической скоростью, даже нарушая правила, перегоняет всех.

В Гонконге хотя и не все, но многие крупные основные банки продают золотые монеты и слитки, а также их покупают. Есть возможность хранения приобретенного золота в банковских ячейках.

Банк Hang Seng продает  крюгерранды (золотые монеты Южно-Африканской республики), золотые американские монеты, золотые кленовые листы, австралийские и британские золотые монеты, золотой слиток с логотипом банка стоимостью 9,391 Гонконгских долларов за унцию, а за 1 грамм 301.90 гонконгских долларов. Это, пожалуй, единственный банк в Гонконге, который продает и покупает золото, имея дело с клиентами, не открывшими счет в банке. У банка имеется лимит на покупку и продажу золота для клиентов, без счета в Hang Seng.

 

Bank of China продает американские, китайские золотые монеты, а также канадские золотые монеты и различного вида серебро. Для того, чтобы приобрести или продать золото в этом банке, необходимо для начала открыть личный банковский счет.

Банк OCBC Wing Hang Limited является одним из крупнейших банков Гонконга. Банк среди прочих услуг занимается продажей инвестиционного золота. В списке продаваемого золота имеются золотые монеты, слитки, золотые канадские монеты с изображением кленового листа, слитки стран дальнего востока, килограммовые слитки. Банк не продает и не покупает золото у сторонних клиентов, то есть, это означает, что для его купли или продажи необходимо иметь счет в банке OCBC Wing Hang.

Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) является одним из четырех крупнейших банков. В банке имеется отдельный департамент драгоценных металлов, основанный в 2009 году. Банк оперирует своим филиалом в Гонконге. В 2002 году ICBC официально получил разрешение от Народного Банка Китая на импорт золотых слитков. Также, с 2002 года, ICBC является официальным поставщиком слиткового золота на Шанхайскую Биржу Золота. С 2006 года, в связи с либерализацией рынка Китая, ICBC получил разрешение на продажу слиткового золота в своих филиалах, включая Гонконг. Инвестиционное золото с эмблемой банка подразделяется на 7 весовых категорий, от 20 грамм и до 12,5 килограмм. К тому же, банк предлагает и другие виды слиткового золота различной формы и декора.

Разновидности инвестиционных слитков и монет, предлагаемые банком ICBC: слитковое золото весом в 12, 5 кг, слитковое золото маленького веса от 20 до 100 грамм, золотые монеты под названием «ancient money», имеющие форму старинных китайских монет династии Кин и весом от 3 грамм до 1 унции, золотые монеты в виде лодки, весом от 30 до 200 грамм, золотые слитки с изображением цветка пиона, популярного в Китае, весом от 5 до 100 грамм, золотые слитки под названием «Jixiangruyi» от 5 до 100 грамм, золотые монеты с изображением Бога богатства и изобилия, весом от 5 до 1000 грамм.

Wing Lung Bank  — это один из старейших китайских банков в Гонконге. Он предлагает золотые слитки весом в 250-500 грамм, а также весом в 1 килограмм, канадские золотые монеты с изображением кленового листа, весом до 1 унции.

China Construction Bank — еще один банк, торгующий инвестиционным золотом.

Помимо банков, торгующих инвестиционным золотом его также можно приобрести и у крупных дилеров в Гонконге, которых большое множество.

Так, THSS Gold and Silver занимается продажей южноафриканских монет, золотых австрийских монет, а также золотых американских монет и является дилером слиткового золота в Гонконге.

Lucius Presious Metals — еще один дилер инвестиционного золота в Гонконге. Дилерами также являются такие компании, как Lucius Presious Metals, Heraeus Precious Metals.

Помимо всего этого, известным является крупный онлайн брокер драгоценных металлов Kitko

Заинтересованные в золотых инвестициях или в хранении своих сбережений в виде золота могут открыть банковский счет в Гонконге и использовать его для приобретения и продажи физического золота, а также его хранения. Как видно из нашего обзора, вариантов и разнообразия для этого в Гонконге предостаточно.